Ako používať Zoho CRM?

Pochopte, ako funguje migrácia. Počas 1. časti by ste sa už pokúsili pridať kontakt do Zoho ručne. Tu prechádzame hromadným importom širšej sady pripojení na váš účet Zoho.

• V prípade, že ste pred Zoho používali iný softvér CRM, bude možno potrebné preniesť zoznam kontaktov z predchádzajúceho CRM do Zoho.
• Kliknite na Začíname v pravej časti obrazovky a potom kliknite na položku Migrovať údaje z iného CRM.

Exportujte kontakty z CRM. V prípade, že nemáte tabuľku s exportovanými kontaktmi, budete ich musieť najskôr exportovať zo svojho staršieho softvéru CRM. Nasleduje jednoduché rozloženie tabuľky, ktoré je potrebné vykonať pri exportovaní údajov z Gmailu, Outlooku alebo MailChimpu.

• Exportujte kontakty z Gmailu. V ľavom hornom rohu doručenej pošty kliknite na položku Pošta. Vyberte Kontakty → Viac → Exportovať. Kliknutím sem získate podrobné pokyny.
• Exportujte kontakty z aplikácie Outlook. Vyberte Súbor → Otvoriť → Exportovať. Ukážte na položku Import/Export a vyberte položku Exportovať do súboru.
• Exportujte kontakty z MailChimp. Prejdite na položku Zoznamy, vyberte zoznam, ktorý potrebujete exportovať, a potom vyberte položku Exportovať zoznam. Kliknutím sem získate podrobné pokyny.

Vyhľadajte postup exportu kontaktov. V prípade, že používate iný softvér, stále by ste mali mať možnosť exportovať svoje kontakty ako tabuľku. Stačí spustiť vyhľadávanie Google pomocou exportu <názov vášho softvéru> do formátu CSV. Pokiaľ váš softvér CRM umožňuje exportovať kontaktné údaje, výsledky vyhľadávania by vám mali poskytnúť návod, ako to dosiahnuť.

• Akonáhle sú vaše kontakty exportované do akéhokoľvek z formátov, ktoré spoločnosť Zoho akceptuje, ako je uvedené vyššie, môžete sa vrátiť späť do Zoho a nahrať súbor a importovať údaje do svojho účtu Zoho.

Importujte kontaktné údaje z tabuľky. Ak potrebujete importovať zoznam kontaktov z tabuľky, musíte kliknúť na možnosť Iné CRM - Zoho akceptuje tabuľky v ktoromkoľvek z týchto formátov - CSV, XLSX, XLS alebo VCF. Po výbere súboru môžete rovnakým spôsobom pridať svoje účty, kontakty a aktivity do Zoho.

Potvrďte a overte svoje údaje. V ďalšej fáze bude Zoho potrebovať, aby ste potvrdili, že názov dátových hláv zodpovedá údajom zadaným vo vašej tabuľke. Príklad: môže zmeniť pole E -mailová adresa na Pracovný e -mail alebo Názov spoločnosti na Názov účtu. Stačí overiť, či je každá dátová hlava presná a či zodpovedá stĺpcom údajov vo vašej tabuľke.

Importujte svoje kontakty do zoho. Po potvrdení môžete začať importovať svoje údaje. To znamená, že mnohé organizácie ukladajú konkrétne a jedinečné údaje proti svojim zodpovedajúcim kontaktom. Ak Zoho nedokáže priradiť údajový stĺpec k žiadnej z predzásobených dátových hláv, používatelia majú možnosť vytvoriť vlastné pole, ktoré bude odrážať povahu údajov v tomto konkrétnom stĺpci.

Pochopte, ako fungujú vlastné dátové polia zoho. Ak chcete začať prispôsobovať svoje rozhranie Zoho, musíte sa vrátiť na domovskú stránku Zoho a kliknúť na kartu Začíname v pravej časti obrazovky a potom na položku Prispôsobenie v časti Rozšírené nastavenia.

Prispôsobte si rozloženie. Dostali by ste sa do ponuky, v ktorej môžete začať prispôsobovať svoje rozloženie Zoho.

• V ponuke kliknite na položku Kontakty. Zobrazí sa stránka s možnosťami prispôsobenia zobrazenia vašich stránok s kontaktmi. Používatelia môžu presúvať a premiestňovať dátové polia. Ak chcete odstrániť polia, môžu užívatelia kliknúť na ikonu odpadkového koša.

Aktualizujte údajové polia. V predvolených nastaveniach má Zoho k dispozícii veľké množstvo dátových polí. Patria sem rôzne polia, ako napríklad Skype ID, telefónne číslo asistenta, fax atď. Na uľahčenie správy vášho zoznamu kontaktov Zoho môžete zvážiť odstránenie niektorých z týchto polí, ak to nie je potrebné. To vám a vášmu tímu pomôže v jednoduchšej navigácii.

• Ak chcete začať pridávať vlastné údajové polia do Zoho, môžete kliknúť na príslušnú možnosť v ľavej časti obrazovky v časti Nové polia. Keď identifikujete oblasť, ktorú chcete pridať, presuňte ju cez ostatné vlastné polia.

Nastavte informačný panel predaja. Po prispôsobení svojich kontaktných stránok podľa svojich požiadaviek môžete kliknúť na ponuky v hornej časti obrazovky. V sekcii Dohody môžu používatelia sledovať svoje predajné príležitosti v rámci Zoho. Keď používatelia kliknú na položku Vytvoriť novú dohodu, používateľom by sa mala zobraziť možnosť zadať hodnotu predaja, očakávaný dátum zatvorenia, názov účtu, meno kontaktu a ďalšie relevantné polia.

Nechajte svoj predajný tím priradiť skutočný predaj k zoho. Zásadná výhoda použitia systému CRM spočíva v spôsobe prepojenia každej stránky. Dohody sú prepojené s účtom a naopak. Používatelia preto môžu okamžite vedieť, aké rozhodujúce skutočnosti sú spojené s každým predajom. Môžete požiadať svoj tím o migráciu na Zoho a potom koučovať svojich obchodných zástupcov, aby sledovali tržby prostredníctvom tohto používateľského rozhrania.

Vylepšite predpovede predaja pomocou pravdepodobností. V stĺpci vpravo si používatelia všimnú niekoľko polí s názvom Fáza a Pravdepodobnosť. Úpravou fázy predaja sa zodpovedajúcim spôsobom zmení pravdepodobnosť výhry transakcie. Stáva sa to preto, že pravdepodobnosť víťazstva v obchode sa zvyšuje s postupom predaja medzi jednotlivými fázami.

Prispôsobte si predaj. Zoho má preddefinovaný zoznam generických fáz predaja, tj. Kvalifikácia, potreby, analýza atď. Keďže firmy majú jedinečné predajné procesy, užívatelia si môžu prispôsobiť a nanovo definovať scény podľa svojich požiadaviek. Ak chcete upraviť fázy predaja, môžu užívatelia kliknúť na Začíname v pravej časti obrazovky. Pokračujte kliknutím na Začíname → Prispôsobenie → Ponuky. Táto jednoduchá cesta umožňuje používateľom upravovať fázy predaja podľa potreby.