Ako si vytvoriť potenciálneho zákazníka v predajnej sile?
Salesforce je obchodná softvérová spoločnosť založená na predplatnom. Oni sú známi pre efektivitu svojho softvéru pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), ktorá umožňuje jeho užívateľom sledovať korešpondenciu, údaje a tržby pre svoje obchodné kontakty na 1 mieste. Každý nový kontakt je známy aj ako „potenciálny zákazník“, pretože v terminológii predaja sú tieto nové informácie prvým krokom v predajnom procese, kontaktom, ktorý môže viesť k novému predaju alebo môže viesť k novému predaju. Ak potrebujete pridať nový kontakt do databázy, musíte prejsť niekoľkými krokmi a uložiť ho do svojho systému. Vy alebo vaša spoločnosť musíte najskôr kontaktovať Salesforce a nastaviť softvér alebo začať skúšobné obdobie, aby ste mohli využívať výhody softvérových funkcií Salesforce. Tento článok vám povie, ako vytvoriť potenciálneho zákazníka v službe Salesforce.
- 1Prihláste sa do svojho účtu salesforce. Budete vyzvaní na zadanie e -mailu a hesla. Napriek tomu, že sa spoločnosti do služby Salesforce obvykle registrujú, pre každého používateľa existuje jedinečné prihlásenie. Softvér Salesforce je založený na „cloud computingu“, kde je databáza uložená na viac ako 1 serveri a sprístupnená prostredníctvom internetového pripojenia. Tým sa uvoľní miesto v počítačovej sieti spoločnosti.
- 2Prejdite na kartu „Potenciálni zákazníci “, ktorá sa bude nachádzať na ľavej strane vašich horizontálnych možností pre váš účet salesforce. V hornej časti skontrolujte, či máte možnosť „Pridať nové“. Väčšina používateľských účtov nebude mať túto možnosť. Vo všeobecnosti hlavne správcovia pridávajú nových potenciálnych zákazníkov Salesforce. Väčšina potenciálnych zákazníkov je generovaná z prepojených webových stránok spoločnosti alebo prostredníctvom rôznych zdrojov potenciálnych zákazníkov alebo hromadného dovozu.
- Ak nemáte tlačidlo „Pridať nového“, budete musieť pridať svojho potenciálneho zákazníka ako „kontakt“, čo je názov potenciálneho zákazníka, ktorý bol kvalifikovaný ako užitočný.
- 3Prejdite na firemný účet, s ktorým je potenciálny zákazník spojený. Môžete to urobiť kliknutím na kartu „Účet“, pravdepodobne na tretiu kartu v horizontálnom zozname možností Salesforce.
- Aj keď to nie je úplne nevyhnutné, ak je vedúcim fyzická osoba, Salesforce sa najčastejšie používa na predaj medzi podnikmi, kde v hierarchii spoločnosti môže byť mnoho rôznych ľudí, ktorí sú spojení s ich podnikateľským účtom. Je to tiež spôsob, ako zaistiť, aby ste sa nepokúšali vložiť prednosť, ktorá je už v systéme.
- Posuňte sa nadol na stránku so zoznamom všetkých informácií, ktoré máte k účtu. Približne v polovici stránky bude k dispozícii zoznam „kontaktov“ pre firmu.
Tento článok vám povie, ako vytvoriť potenciálneho zákazníka v službe Salesforce. - 4Kliknite na tlačidlo „nový kontakt“ nad zoznamom aktuálnych kontaktov. Mala by sa objaviť obrazovka s prázdnymi miestami, kde môžete zadať informácie o potenciálnom zákazníkovi alebo kontakte.
- 5Vyplňte všetky informácie, ktoré poznáte. Akékoľvek prázdne miesto, ktoré má naľavo od poľa zvislú červenú čiaru, je povinné pole.
- Informácie o účte nebudete musieť pridať, pretože budú automaticky prepojené s týmto kontaktom v službe Salesforce.
- 6Ak chcete pridať kontakt do databázy, kliknite na tlačidlo „uložiť“ v hornej časti stránky.
- Prípadne môžete stlačením tlačidla „Uložiť a nový“ uložiť kontakt, ktorý ste práve vytvorili, a pridať do účtu ďalší nový kontakt na server Salesforce.
