Ako si vybrať zástupcu pre plánovanie nehnuteľnosti?
Každému advokátovi položte konkrétne otázky o svojom majetku a možnostiach jeho plánovania.
Plánovanie majetku zahŕňa rozhodnutie, čo sa stane s vašim osobným majetkom a nehnuteľnosťou po vašej smrti. Zákon poskytuje predvolenú schému nakladania s majetkom, ale spoliehanie sa na to zahŕňa dlhý súdny proces a potenciálne závažné daňové dôsledky pre vašich dedičov. Alternatívou je naplánovať si veci vopred pomocou dokumentov, ako sú závety a trusty. Pretože je táto oblasť práva ovplyvnená toľkými premennými a faktormi, ktoré by ste možno nemali brať do úvahy, najatie právnika, ktorý vám pomôže, je dobrý nápad, aj keď máte relatívne jednoduchý majetok. Buďte pripravení investovať značný čas a úsilie do nájdenia správneho právnika.
Časť 1 z 3: zostavenie zoznamu kandidátov
- 1Rozhodnite sa, či potrebujete zástupcu. Ak vlastníte veľmi málo nehnuteľností alebo osobného majetku, možno budete môcť použiť súpravu dokumentov a plánovať nehnuteľnosť sami. Ak však vlastníte nehnuteľnosť, máte dôchodkový alebo investičný účet alebo vlastníte vlastnú firmu, mali by ste vyhľadať odbornú právnu pomoc.
- Ak sú problémom peniaze, je možné, že nájdete advokáta, ktorý je ochotný s vami konzultovať niekoľko obmedzených otázok, alebo si prezrie dokumenty, ktoré ste sami navrhli.
- Ak sa rozhodnete konzultovať s právnym zástupcom, zostavíte dokumenty a informácie o svojom majetku a majetku a zamyslíte sa nad tým, čo sa pravdepodobne stane v nasledujúcich rokoch, akú hodnotu by mohol mať váš majetok a kto by mal mať vlastníctvo alebo kontrolu. to.
- Typy a množstvo majetku, ktoré máte, bude čiastočne určovať, aký druh zástupcu by ste mali hľadať, a koľko vám tento zástupca bude účtovať za vypracovanie plánu pre váš majetok.
- 2Požiadajte rodinu a priateľov o odporúčania. Vaši priatelia a rodina sú dobrým začiatkom, pretože vás poznajú a môžu predvídať, koho by ste chceli osobne.
- Zároveň si dajte pozor na možné postranné úmysly, najmä ak máte relatívne veľký majetok a osoba, o ktorú žiadate odporúčanie, získa alebo verí, že bude zapísaná ako dedič. Pred prijatím do zamestnania vždy starostlivo preveďte zástupcu, aj keď ho odporučil blízky priateľ alebo príbuzný.
- Môžete mať zástupcu, ktorého používate na iné záležitosti. Ak je to tak, opýtajte sa jej, či pozná zástupcu pre plánovanie majetku, ktorého by mohla odporučiť. Advokát by mal dobre porozumieť postaveniu, skúsenostiam a profesionálnej povesti iného advokáta.
- 3Navštívte webovú stránku svojej štátnej alebo miestnej advokátskej komory. Advokátske komory majú zoznamy svojich členov a často vám umožňujú vyhľadávať podľa špecializácií alebo oblastí praxe.
- Štátne advokátske komory často ponúkajú službu odporučenia právnika, ktorá vám umožní stručne sa stretnúť s vopred prevereným zástupcom po zodpovedaní niekoľkých všeobecných otázok o vašich potrebách. Táto počiatočná konzultácia je zvyčajne lacnejšia, než akú by si účtovali právnici, ak by ste nevyužili službu odporúčaní.
Mali by ste si dvakrát premyslieť zamestnanie advokáta na plánovanie vášho majetku, ak nemá poistenie zodpovednosti za škodu. - 4Vyhľadajte advokátov, ktorí sú certifikovanými odborníkmi na palube. Niektoré štáty umožňujú advokátom stať sa certifikovanými odborníkmi v konkrétnej oblasti práva, ako sú trusty a majetky. Ak je vo vašom štáte k dispozícii odborná certifikácia, advokátska komora o nej bude mať informácie.
- Pred podaním žiadosti o certifikáciu musí mať advokát určitý počet rokov praxe v oblasti práva v tejto oblasti, zvyčajne najmenej päť.
- Na získanie certifikácie musí advokát predložiť množstvo odborných referencií, absolvovať dodatočné kurzy v tejto oblasti práva a zložiť dlhú písomnú skúšku.
- 5Pozrite sa na zoznamy členov pre profesionálne skupiny plánovačov nehnuteľností. Najlepší advokáti sú často členmi odborných spoločností alebo iných skupín, kde sa môžu deliť o znalosti a skúsenosti s inými plánovačmi nehnuteľností.
- Jedným z príkladov je Európska vysoká škola dôveryhodného a realitného poradcu. Jeho členovia často publikujú články a prezentujú témy na seminároch ďalšieho právnického vzdelávania, takže ak nájdete zástupcu uvedeného v zozname, môžete si byť istí, že je odborníkom na plánovanie majetku.
- Môžete tiež vyhľadať v adresári členov Európskej akadémie právnikov plánovania majetku.
- 6Navštívte webové stránky advokátov a advokátskych kancelárií. Akonáhle poznáte mená niektorých advokátov alebo firiem, o ktoré máte záujem, navštívte ich webovú stránku a preskúmajte ich pozadie a prax.
- Majte na pamäti, že webová stránka advokáta je aj marketingovým nástrojom. Vidíte, čo chce, aby ste videli, takže veci, ktoré sa rozhodne zdôrazniť alebo propagovať na svojom webe, vám poskytnú dobrú predstavu o jeho záujmoch a zóne profesionálneho pohodlia.
- Pozrite sa na akékoľvek pozadie alebo životopisné informácie, ktoré advokát uviedol. Toto chcete nielen skontrolovať, aby ste získali skúsenosti a vzdelanie v oblasti plánovania nehnuteľností, ale chcete tiež zistiť, či advokát vyzerá ako niekto, s kým sa môžete stýkať. Môžete mať napríklad bígla a na bio stránke jedného advokáta si všimnete, že hovorí, že chová bígly. Pretože váš plánovač nehnuteľností bude pravdepodobne vo vašom živote dlho, môže byť dôležité mať spoločné záujmy.
- Dávajte pozor na prítomnosť advokáta v sociálnych médiách. Ak má aktívne účty sociálnych médií, ktoré sú pravidelne aktualizované, alebo vedie blog, na ktorom pravidelne uverejňuje novinky v oblasti zákona, môžete si byť istí, že reaguje na svojich klientov a priebežne informuje o dôležitých problémoch, ktoré sa jej týkajú. cvičná oblasť.
- 7Pozrite sa do záznamov advokáta, o ktorý máte záujem viesť pohovor. Predtým, ako si naplánujete akékoľvek pohovory, vráťte sa na webovú stránku advokátskej komory a vyhľadajte meno každého advokáta.
- Chcete sa uistiť, že všetci právnici, s ktorými robíte pohovor, sú licencovaní a v dobrom stave. Ak má niektorý z vašich potenciálnych záujemcov závažné sťažnosti alebo disciplinárne opatrenia, odstráňte ich zo zoznamu.
Časť 2 z 3: pohovory s vybranými vyhliadkami
- 1Vykonajte predbežnú telefonickú konzultáciu. Mnoho právnikov s vami bude viesť krátky rozhovor po telefóne. Pretože tieto zaberajú menej času a vyžadujú si menej úsilia ako osobné konzultácie, môžete sa týmto spôsobom porozprávať s viacerými právnikmi a pomocou telefonických rozhovorov zúžiť zoznam možných uchádzačov.
Plánovanie majetku zahŕňa rozhodnutie, čo sa stane s vašim osobným majetkom a nehnuteľnosťou po vašej smrti. - 2Dohodnite si osobné stretnutie. Budete chcieť urobiť pohovor s najmenej tromi právnikmi v ich kanceláriách.
- Pred naplánovaním pohovoru zistite, či advokát ponúka bezplatnú alebo nízkonákladovú úvodnú konzultáciu. Nechcete, aby vás omylom chytili pri podaní veľkého účtu.
- Aj keď je úvodná konzultácia bezplatná, advokát môže mať stanovený časový limit. Zistite, ako dlho trvá bezplatná konzultácia a čo si advokát bude účtovať, ak pôjdete cez tento čas.
- 3Zhromaždite všetky potrebné dokumenty a informácie. Advokát alebo jej asistent vám môže pred vymenovaním poskytnúť zoznam informácií, ktoré potrebujú na vyhodnotenie vášho prípadu.
- Dôkladný zástupca vám môže tiež poskytnúť dotazníky alebo formuláre cieľov, od ktorých očakáva, že ich vyplníte a pošlete späť pred pohovorom. Uistite sa, že tieto informácie vrátite s dostatkom času na to, aby skontrolovala vaše odpovede, aby bol váš pohovor čo najproduktívnejší.
- 4Každému advokátovi položte otázky o jeho praxi. Chcete sa uistiť, že si vyberiete právneho zástupcu pre plánovanie nehnuteľnosti, ktorý má nielen primerané množstvo skúseností a odborných znalostí, ale je tiež kompetentný s vami spolupracovať a zaobchádzať s vašim majetkom do budúcnosti.
- Koľko odborných znalostí potrebujete, závisí od vašej konkrétnej situácie. Ak máte pomerne jednoduchý majetok, možno budete môcť ušetriť peniaze tým, že si najmete niekoho, kto má len niekoľko rokov skúseností.
- Ak však máte komplexnú nehnuteľnosť, napríklad vlastníte viacero investičných účtov alebo máte nehnuteľnosť vo viacerých štátoch alebo v zámorí, nepotrebujete len právneho zástupcu s viacerými skúsenosťami, ale aj konkrétne skúsenosti so zaobchádzaním s nehnuteľnosťami podobnými vám.
- Tiež by ste chceli zistiť, koľko praxe advokáta pozostáva z plánovania majetku a koľko je venované inej práci. Aj keď advokát môže vynikať v mnohých rôznych oblastiach praxe, vaši najlepší plánovači nehnuteľností spravidla pracujú výlučne v tejto oblasti.
- Opýtajte sa zástupcu, koľko práce na vašom prípade bude vykonávať sám a koľko bude delegovaných na začínajúcich advokátov alebo iných zamestnancov. Ak máte jednoduchý majetok, môžete ušetriť niektoré náklady na prípravu, ak väčšinu práce vykoná koncipient alebo neskúsený advokát pod dohľadom niekoho skúsenejšieho. Ak však máte zložité majetkové záležitosti, chcete zaistiť, aby osoba, ktorá s nimi zaobchádza, mala potrebné odborné znalosti.
- 5Zistite, či advokát nemá poistenie pre prípad nesprávnej činnosti alebo zodpovednosti za škodu z povolania. Nie všetky štáty vyžadujú, aby právnici mali poistenie zodpovednosti, ani všetky štáty nevyžadujú, aby advokáti oznámili, či ho majú alebo nie.
- Mali by ste si dvakrát premyslieť zamestnanie advokáta na plánovanie vášho majetku, ak nemá poistenie zodpovednosti za škodu. Ak on alebo niekto, kto pre neho pracuje, urobí chybu, môže to byť neuveriteľne nákladné a možno to bude nemožné vrátiť späť alebo vrátiť späť. Bez poistenia zodpovednosti by ste vy a vaši dedičia mohli prísť o všetko.
- 6Každému advokátovi položte konkrétne otázky o vašom majetku a možnostiach jeho plánovania. Každý advokát, ktorého si vyberiete, by mal byť príjemný na zodpovedanie vašich otázok a mal by dobre porozumieť zákonu.
- Najlepší zástupca bude tiež schopný vysvetliť zákon a vaše možnosti podľa zákona spôsobom, ktorému rozumiete. Ak nerozumiete tomu, čo znamenajú alebo čo robia, nemá zmysel platiť za dokumenty.
Chcete sa uistiť, že si vyberiete právneho zástupcu pre plánovanie majetku, ktorý má nielen primerané množstvo skúseností a odborných znalostí, ale je tiež kompetentný s vami spolupracovať a zaobchádzať s vašim majetkom do budúcnosti. - 7Sledujte správanie a správanie každého advokáta. Nielenže s touto osobou budete potenciálne pracovať po zvyšok svojho života, ale musíte mu tiež vedieť dôverovať mimoriadne súkromnými a osobnými podrobnosťami svojho života.
- Aby vám právny zástupca účinne pomohol, mal by sa aktívne zaujímať o to, čo hovoríte. Mala by vám tiež položiť veľa otázok o tom, aké máte ciele s majetkom a ako ich chcete dosiahnuť.
- Ak je zástupkyňa roztržitá alebo sa počas rozhovoru s vami venuje iným klientom alebo precvičuje záležitosti, nemusí sa dostatočne sústrediť na splnenie vašich potrieb alebo ochotná navrhnúť pre vás jedinečné vlastné riešenie, ak to vaše okolnosti vyžadujú.
- Každý, koho si vyberiete, vám bude musieť položiť niekoľko veľmi osobných a potenciálne nepríjemných otázok, aby porozumel vašim potrebám, vašej životnej situácii a vzťahom s rodinou a priateľmi. Je nevyhnutné, aby ste boli s advokátom spokojní.
- Pohovor s plánovačom nehnuteľností je teda takmer ako vyraziť na rande. S advokátom, ktorého si vyberiete, sa chcete cítiť srdečne, priateľsky a otvorene. Ak vám vzťah pripadá tvrdý a nepríjemný, tento zástupca nie je pre vás.
- 8Uistite sa, že rozumiete tomu, ako advokát účtuje poplatky a čo je presne súčasťou poplatku. Niektorí advokáti účtujú rôzne sadzby za rôzne typy služieb, iní ponúkajú paušálne alebo balíkové balíky služieb.
- Balíky paušálnych poplatkov sa zvyčajne sústreďujú na navrhovanie a finalizáciu konkrétnych dokumentov. Advokát môže napríklad spísať závet za 370€. Ak okrem vypracovania závetu potrebujete aj ďalšie služby, ten istý zástupca môže byť rád, keď sa týchto úloh tiež zúčastní, ale bude vám za ne účtovať príplatky.
- Čím viac konzultácií a osobných stretnutí bude zahrnutých, tým bude služba drahšia.
- Náklady na vaše plány nehnuteľností ovplyvní mnoho faktorov, vrátane skúseností advokáta, typu a množstva aktív, ktoré vlastníte, a zložitosti akéhokoľvek daňového plánovania. Každý advokát by mal byť schopný jasne vysvetliť, ako sa hodnotia náklady a ako sa vypočítavajú sadzby.
- Po počiatočných konzultáciách by mal skúsený právny zástupca pre plánovanie nehnuteľnosti mať dobrú predstavu o tom, koľko práce si vaša nehnuteľnosť vyžiada. Vo väčšine prípadov však musí mať najskôr túto úvodnú konzultáciu, aby aspoň na základnej úrovni rozumela rôznym aspektom vášho prípadu.
- 9Robte si poznámky počas pohovoru a po ňom. Advokáti sú zvyknutí, že ľudia píšu, keď rozprávajú, takže si nemyslite, že vás budú považovať za hrubých, ak si počas pohovoru budete robiť poznámky. Po rozhovore si napíšte svoje všeobecné dojmy a pocity, kým je vám zážitok stále čerstvý v pamäti.
- 10Požiadajte zástupcu o referencie. Keďže advokáti majú povinnosť zachovávať dôvernosť voči všetkým klientom, dokonca aj voči bývalým, nemôžu zverejniť mená bez predchádzajúceho súhlasu.
- Právni zástupcovia pre plánovanie majetku však často nechávajú bývalých klientov poskytnúť referenciu, ktorú zverejnia na svojom webe alebo na požiadanie sprístupnia potenciálnym klientom.
Časť 3 z 3: vaše konečné rozhodnutie
- 1Porovnajte advokátov, s ktorými ste urobili rozhovor. Ak je to potrebné, vytvorte si zoznam výhod a nevýhod pre každú z nich, aby ste zistili, ktorý by bol pre vás najlepší, berúc do úvahy všetky aspekty reprezentácie a potenciálneho vzťahu.
- Pochopte, že náklady nie sú vašim jediným záujmom, ani by nemali byť vašim hlavným záujmom. Zaoberáte sa distribúciou všetkého, čo ste zarobili a nahromadili počas celého svojho života, preto sa oplatí investovať, aby ste sa presvedčili, že je urobený správne.
Môžete tiež vyhľadať v adresári členov Európskej akadémie právnikov plánovania majetku. - 2Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte svojich potenciálnych zákazníkov. Keď sa pripravujete na konečné rozhodnutie, môžete si uvedomiť, že ste na pohovore nedostali všetky potrebné informácie. Ak je to tak, nemali by ste váhať zavolať alebo poslať e-mail s ďalšími otázkami, aby ste sa mohli plne informovane rozhodnúť.
- 3Zvážte pohovor s inými advokátmi. Ak sa žiadny z vyhliadok, s ktorými ste robili rozhovor, nezdá byť úplne správnou voľbou, mali by ste sa vrátiť k svojmu dlhému zoznamu a urobiť rozhovor s niekoľkými ďalšími právnikmi, kým nenájdete takého, s ktorým by ste sa cítili lepšie.
- 4Dajte svojim potenciálnym zákazníkom vedieť svoje rozhodnutie čo najskôr. Akonáhle sa rozhodnete tak či onak, dajte o tom vedieť zástupcovi, než aby ste ju nechali visieť.
- Aj keď ste sa nerozhodli, koho chcete zamestnať, ak existujú právni zástupcovia, s ktorými ste urobili pohovor, s ktorými rozhodne nechcete zamestnať, dajte im vedieť.
- 5Písomne získate konečné informácie o zastúpení. Predtým, ako svojmu zástupcovi zaplatíte akékoľvek peniaze, uistite sa, že presne viete, čo pre vás urobí, ako dlho to bude trvať a aké dokumenty navrhne.
- Tiež by ste sa mali uistiť, že rozumiete dodatočným poplatkom za akékoľvek ďalšie služby, ktoré sa môžu vyskytnúť, kým pre vás advokát pracuje. Uistite sa, že je zavedený systém, ktorý vás vopred upozorní, ak je potrebné vykonať dodatočnú prácu alebo ak sa vyskytne problém, ktorý je potrebné vyriešiť, ale je mimo pôvodného rozsahu zastúpenia zástupcu. Ak napríklad nemáte deti, keď sa na začiatku poradíte s právnym zástupcom pre oblasť nehnuteľností, zistite, čo sa stane, ak máte syna a potrebujete ho začleniť do svojej závetu alebo zariadiť opatrovníka, ak zomriete skôr, ako bude mať 18 rokov.
- 6Podpíšte zmluvu a zaplatte zadržiavací alebo iný poplatok. Písomnú dohodu by ste mali podpísať vy aj váš zástupca. Ak sa od vás očakáva, že za svoje služby zaplatíte zadržiavací alebo iný predbežný poplatok, pri podpise dohody bude očakávať platbu.
- Ak je potrebný zadržiavací prostriedok, uistite sa, že viete, koľko vám bude vrátených, ak sa rozhodnete ísť s niekým iným alebo opustíte svoj plán skôr, ako advokát dokončí svoju prácu.
Prečítajte si tiež: Ako napísať list svojmu obhajcovi o následných stretnutiach?
Prečítajte si tiež:
Právne vylúčenie zodpovednosti Obsah tohto článku je zameraný na vaše všeobecné informácie a nemá slúžiť ako náhrada profesionálneho práva alebo finančného poradenstva. Nie je zámerom, aby sa na neho používatelia spoľahli pri prijímaní akýchkoľvek investičných rozhodnutí.
