Ako obchodovať s VIX?
Ak chcete staviť na volatilitu burzy Chicago Board Options Exchange, vyhľadajte produkty obchodované na burze, ktoré sa pohybujú vo vzťahu k trhovému indexu s názvom VIX. Pretože cenné papiere spojené so systémom VIX môžu divoko kolísať, pred investovaním sa poraďte s finančnou inštitúciou alebo špecialistom na riziká. Navyše, produkty viazané na VIX sa môžu skutočne sčítať počas dlhého časového obdobia, takže si pred skokom spočítajte náklady na obchodovanie s produktmi viazanými na futures na VIX. Ak ste pripravení investovať a chcete staviť proti krátkodobej volatilite merané indexom VIX, pozrite sa na inverzné produkty obchodované na burze VIX. Ak si však myslíte, že VIX porastie, vyhľadajte dlho obchodované produkty VIX na burze, ktoré budú ťažiť zo zvýšenej volatility. Môžete si tiež vyhľadať produkty prepojené s VIX, ktoré môžete sami obchodovať s online maklérskym účtom. Ak chcete získať ďalšie rady, napríklad o tom, ako rozlíšiť cenné papiere VIX a VIX, čítajte ďalej!
VIX alebo CBOE Volatility Index je trhový index publikovaný Chicagskou radou opcií. VIX, známy aj ako „index strachu“, používa možnosti indexu S&P 500 (SPX) na meranie očakávanej volatility v indexe S&P 500 počas nasledujúcich 30 dní. VIX je nízky, keď obchodníci s opciami veria, že akciový trh bude stabilný, a prudko sa zvýšia, keď obchodníci očakávajú veľké výkyvy. Aj keď nemôžete VIX kupovať priamo, pretože je to index, môžete obchodovať s rôznymi produktmi obchodovanými na burze (ETP), ktoré sa pokúšajú posunúť vo vzťahu k VIX. Predtým, ako začnete obchodovať s fondom spojeným s VIX, preštudujte si riziká s tým spojené.
Metóda 1 z 2: Pochopenie rizík
- 1Preskúmajte riziká obchodovania s cennými papiermi viazanými na vix. Finančné inštitúcie ponúkajú rôzne produkty obchodované na burze (ETP), ktoré sú viazané na systém VIX. Väčšina týchto ETPS je známych ako zmenky obchodované na burze. Tieto produkty umožňujú obchodníkom staviť na očakávanú budúcu volatilitu na akciovom trhu alebo absenciu volatility. Hodnota týchto produktov môže divoko kolísať a investícia do jedného z nich so sebou nesie riziko straty celej investície.
- Finanční špecialisti, ktorí pomohli vyvinúť index VIX, dokonca varovali, že cenné papiere spojené s VIX sú pre neprofesionálnych investorov príliš rizikové.
- 2Pochopte rozdiel medzi cennými papiermi prepojenými s VIX a vix. Finančné produkty VIX existujú, ale sledujú kôš futures na VIX a nie samotný index VIX. To znamená, že návratnosť produktu obchodovaného na burze VIX sa môže výrazne líšiť od pohybov indexu VIX.
- 3Vypočítajte náklady na obchodovanie s produktmi prepojenými s futures VIX. Špekulatívne obchodné produkty viazané na VIX futures valcujú forwardové futures kontrakty po skončení ich platnosti, čo investorovi prináša pravidelné náklady. Inými slovami, ak sa dlhodobo držíte produktu spojeného s VIX, budete musieť priebežne platiť za obnovenie futures kontraktov, ktoré budú vašu investíciu neustále oslabovať.
- Mnoho VIX ETP má tiež vysoké pomery nákladov, ktoré môžu z dlhodobého hľadiska stratiť investíciu.
Metóda 2 z 2: nájdenie produktu VIX
- 1Zvážte produkty obchodované na burze (ETPS), ktoré sú v rozpore s VIX. Investičné banky ponúkajú množstvo ETN (bankoviek obchodovaných na burze), ktoré by mali stúpať, keď klesne index VIX. Inými slovami, nákup jedného z týchto fondov je stávka na krátkodobú volatilitu na akciovom trhu meranú indexom VIX.
- V časoch veľkej volatility utrpia kupujúci týchto typov fondov veľké straty.
- Nestálosť na akciovom trhu napríklad na začiatku roka 2018 spôsobila, že jeden z najobľúbenejších takýchto fondov, Velocity Shares Daily Inverse VIX Short Term ETN (XIV), klesol o viac ako 80 percent.
- Tieto výrobky sú tiež známe ako produkty obchodované na inverznej burze VIX.
- 2Pozrite sa na etps, ktoré profitujú zo zvýšenia volatility. Obchodníci, ktorí veria, že na akciovom trhu bude väčšia volatilita, môžu nakupovať ETP, ktoré sú štruktúrované na sledovanie VIX. Ak index VIX stúpa, kupujúci týchto produktov môžu profitovať. Ak sa však index VIX posunie nižšie, kupujúci týchto možností prídu o peniaze.
- Tieto produkty sú známe aj ako dlhé VIX ETP.
- 3Použite online platformu na obchodovanie s produktmi prepojenými s Vix. ETN viazané na futures VIX je možné nakupovať a predávať na verejnej burze rovnako ako akcie. To znamená, že s nimi môžete obchodovať na online maklérskom účte. Jednoducho vyhľadajte značku VIX ETP, s ktorou chcete obchodovať, a zadajte, koľko akcií by ste chceli kúpiť.
- Väčšina online maklérskych spoločností účtuje poplatok za každý uskutočnený obchod, čo môže tiež poškodiť vašu investíciu.
- 4Skúste sa porozprávať s finančným poradcom o fondoch viazaných na vix. Ak sa chcete zaistiť proti volatilite na akciovom trhu, existuje mnoho alternatív, ktoré by ste mohli zvážiť. Finančný poradca vám môže pomôcť vyhodnotiť riziká a náklady na obchodovanie s rôznymi finančnými cennými papiermi.
