Ako používať Trailing Stop Loss?
Ak chcete použiť koncovú stop stratu, uistite sa, že rozumiete tomu, že ide o objednávku na predaj, ktorá sa automaticky upravuje podľa pohyblivej hodnoty akcie. Napríklad ak si kúpite akciu za 19€ za akciu, môžete použiť trailing stop loss na automatické predanie svojich akcií, ak akcia klesne pod 21€ za akciu, aby ste neprišli o stratu. Ak si chcete kúpiť koncovú stop loss, poraďte sa so svojím maklérom, či je to možnosť. Ak je to tak, budete sa musieť rozhodnúť medzi pevnou dolárovou sumou alebo percentom. Tipy od nášho finančného kontrolóra o tom, kedy by ste mali dosiahnuť koncovú stop stratu, čítajte ďalej!
Namiesto tradičného príkazu na stratu môžete vytvoriť koncovú objednávku na stratu 10%, povedzme na 10€. Ak stav akcií stúpne na 15€, budete stále používať úroveň 10%.
Trailing stop loss je druh objednávky na sklade. Použitím tejto objednávky spustíte predaj vašej investície v prípade, že jej cena klesne pod určitú úroveň. Zadné stop loss objednávky môže pomôcť urobiť rozhodnutie o predaji jednoduchšie, racionálnejšie a menej emocionálne. Je určený pre investora, ktorý si želá minimalizovať riziko, pomáha mu minimalizovať straty a maximalizovať potenciálne zisky. Pri strate stop loss sa všetko deje automaticky, takže vy a váš obchodník nemusíte neustále sledovať cenu akcií.
Časť 1 z 2: Pochopenie straty na konci
- 1Pochopte, ako funguje stop stop strata. Trailing stop loss je typ pokynu na predaj, ktorý sa automaticky upravuje podľa pohyblivej hodnoty akcie. Najvýhodnejšie je, že príkaz na zastavenie straty sa pohybuje s hodnotou akcie, keď stúpa. Napríklad:
- Nakupujete zásoby za 19€
- Akcia stúpa na 20€
- Objednávku na predaj stop stop loss zadáte pomocou hodnoty trailu 0,70€.
- Zatiaľ čo sa cena pohybuje nahor, koncová cena (stop cena) zostane na 0,70€ nižšia ako súčasná cena.
- Akciová cena dosiahne 22€ a potom to začne klesať. Tracial stop loss by bol na 21€
- Akonáhle cena akcie dosiahne 21€, vaša koncová objednávka stop loss sa stane trhovou objednávkou. To znamená, že akcie predáte. V tomto okamihu sú vaše zisky uzamknuté (za predpokladu, že sa nájde kupujúci).
- 2Uznajte, čo je to tradičná stop loss. Tradičná stop loss je objednávka určená na automatické obmedzenie strát. To nie je sledovať alebo upravovať na meniace sa cena akcií je, na rozdiel od zadného stop loss objednávky.
- Tradičná objednávka stop loss je umiestnená v konkrétnom cenovom bode a nemení sa. Napríklad:
- Nakupujete sklad za 22€
- Váš tradičný príkaz na zastavenie straty nastavíte na 21€. V takom prípade sa akcie predajú za 21€
- Ak cena akcie stúpne na 26€ a potom náhle poklesne, stále budete predávať za 21€. Nebudete chrániť papierový zisk, ktorý ste dosiahli z nedávneho rastu akcií.
- 3Pochopte, ako postupné zastavenie straty pomáha maximalizovať vaše zisky. Namiesto predaja na vopred určenej úrovni použite príkaz na zastavenie straty. Namiesto toho sa objednávka automaticky upraví, keď cena vašej investície stúpne.
- Pri tradičnom príkaze na stop loss hovorte, že máte skladovú zásobu 11€. Stanovíte úroveň predaja (povedzme 7,50€), ktorá sa nezmení. Ak sa cena vašich akcií zvýši na 15€, stále máte úroveň predaja 7,50€. Ak sa akcie klesnú, budete stále predávať za 7,50€
- Pri objednávke s konečnou hodnotou stop loss povedzme, že máte skladovú zásobu 11€. Namiesto tradičného príkazu na stratu môžete vytvoriť koncovú objednávku na stratu 10%, povedzme na 10€. Ak stav akcií stúpne na 15€, budete stále používať úroveň 10%. Takto bude váš príkaz stop loss efektívny na 13€ (10% pod 15€). Ak by ste použili tradičný stop loss, vaša objednávka by sa predala za 10€ a stratili by ste zisk, ktorý ste dosiahli, keď sa zásoby zvýšili.
Napríklad: Zadáte príkaz na stop-stop stratu pri predaji s použitím hodnoty 0,70€. - 4Použite ľahkú a proaktívnu stratégiu. V prípade príkazu na stop stop loss nebude váš obchodník musieť manuálne meniť podmienky zastavenia. Koncová objednávka sa skôr mení automaticky v závislosti od ceny skladu. Zadanie príkazu stop stop loss je ľahké.
Časť 2 z 2: Zadanie príkazu na stop stop stratu
- 1Zistite, či môžete použiť príkaz na zastavenie straty. Nie každý sprostredkovateľ vám umožní túto stratégiu využiť. Rovnako nie všetky typy účtov umožnia príkaz stop stop loss. Nezabudnite skontrolovať, či váš maklér umožňuje tento typ transakcie.
- Dôrazne sa odporúča, aby ste mali možnosť túto objednávku využiť.
- 2Sledujte historický pohyb svojich zásob. Je užitočné pochopiť historickú volatilitu a cenové pohyby vašich akcií. Takto získate predstavu o tom, ako veľmi sa akcia pohybuje v danom časovom období hore alebo dole. Použite to na určenie primeranej hodnoty stopy, ktorá je v rovnováhe medzi spustením predčasného predaja a ponechaním príliš veľkého zisku na stole.
- 3Vyberte, kedy chcete objednávku zadať. Koncovku stop loss straty môžete zadať kedykoľvek. Môžete tak urobiť ihneď po počiatočnom nákupe. Môžete tiež sledovať svoje zásoby a rozhodnúť sa, že neskôr zadáte príkaz na stop stop loss.
Akonáhle cena skladu dosiahne 21€, vaša koncová objednávka stop loss sa stane trhovou objednávkou. - 4Vyberte pevnú alebo relatívnu sumu. Ako bolo uvedené, stratu na konci zastavenia je možné vytvoriť jedným z dvoch spôsobov. Môžete použiť pevnú alebo relatívnu cenu založenú na percentách.
- Môžete napríklad určiť buď prísnu dolárovú čiastku (napr. 7,50€) za stopu alebo percento z hodnoty akcie (napr. 5%). V obidvoch prípadoch súvisí „stopa“ s hodnotou akcie. Táto stopa sa mení v čase, keď sa mení cena akcií.
- Použitím možnosti fixného dolára obmedzujete na prísnu hodnotu dolára množstvo, ktoré môže akcia klesnúť z najvyššieho bodu pred automatickým zadaním objednávky na predaj. Sumy v dolároch nemôžu mať viac ako dve desatinné miesta (inými slovami, nie desatiny centa).
- Použitím percentuálneho prístupu môžete definovať vhodný rozsah, ktorý umožní zásobám ísť hore a dole pri všeobecne stúpajúcom trende. Použité percentá sa musia pohybovať medzi 1% a 30% súčasnej ceny.
- Poznať riziko. Riziko stop stop straty spočíva v tom, že sa akcie môžu ponoriť pod bod predaja a spustiť predaj. Potom sa akcie môžu obrátiť a vrátiť sa späť, takže vás nechajú bez novo vzniknutého zisku.
- 5Určite primeranú hodnotu stopy. Zistite, ako veľmi by ste chceli mať svoju stop stop stratu. Porozprávajte sa so svojím maklérom a určte príslušnú sumu alebo percento dolára pre vašu objednávku stop stop loss.
- Ak nastavíte príliš prísnu hodnotu, môžete predčasne spustiť predaj.
- Ak nastavíte hodnotu príliš širokú, môžete na stole nechať príliš veľký zisk, ak začne akcia klesať.
- 6Uveďte, či chcete objednať deň alebo objednávku GTC. Stratu na konci zastavenia je možné zadať buď ako dennú objednávku, alebo ako objednávku GTC (dobrá do zrušenia). Toto definuje dobu, po ktorú bude príkaz na ukončenie straty v platnosti.
- Denná objednávka je dobrá až do konca trhu s aktuálnym dňom (16:00 východného času). Ak zadáte denný príkaz, keď je trh uzavretý, zostane v platnosti až do konca nasledujúceho dňa obchodovania.
- Objednávka VOP je vo väčšine prípadov dobrá po dobu 120 dní. Objednávka bude teda zrušená po 120 dňoch. Existuje niekoľko objednávok, ktoré na objednávku GTC umožňujú neobmedzený čas.
Trailing stop loss je typ pokynu na predaj, ktorý sa automaticky upravuje podľa pohyblivej hodnoty akcie. - 7Vyberte si medzi trhovou objednávkou a limitovanou objednávkou. Trhový pokyn je pokyn na kúpu alebo predaj investície za najlepšiu dostupnú súčasnú cenu. Limitovaná objednávka vám umožňuje nastaviť nákup alebo predaj skladu za určitú cenu.
- Po dosiahnutí stop ceny, ktorú ste zadali vo svojej koncovej objednávke na stratu, môžete zadať trhovú alebo limitnú objednávku. To znamená, že svoje akcie predáte.
- 8Trhová objednávka je predvolená objednávka. Vykoná sa bez ohľadu na cenu.
- Trailing stop loss je možné umiestniť aj na krátke akciové pozície a opcie.
- Vyberte si tradičný príkaz stop loss pre vysoko volatilné akcie.
Prečítajte si tiež: Ako predať akcie s vyradením?
Otázky a odpovede
- Príkaz na konci zastavenia sa upravuje nahor s cenou akcie, ale upravuje sa nadol? Inými slovami, ak nastavím 5% TSO, čo ak sa zásoby znížia o 3% v 1. deň a ďalšie 3% v 2. deň?Nie, neprispôsobuje sa to smerom nadol. Akonáhle cena klesne celkovo o 5% (vo vašom príklade) z nedávnej výšky, vaša objednávka sa vykoná.
- Ako odstránim zadnú zarážku, aby som mohol predať svoje zásoby?Svoje akcie môžete predať kedykoľvek, bez ohľadu na platný príkaz stop-loss. Ak chcete zrušiť objednávku typu stop-loss, jednoducho to oznámte svojmu sprostredkovateľovi.
- Umiestnite koncový doraz vyššie alebo nižšie ako je obvyklý stop loss?V skutočnosti nenastavíte koncovú cenu za stratu. Spravidla by ste zadali koncovú objednávku so stratou, zatiaľ čo cena akcie rastie. Koncová stop-strata by sa naštartovala vždy, keď cena akcií vrcholí a potom klesne o zadanú malú sumu, čo by spustilo automatický príkaz na predaj. Toto usporiadanie umožňuje uzamknúť zisky bez rizika ich rýchlej straty.
- Ako zvýšim koncovú zarážku, keď umiestnim stratu koncovej zarážky?Zrušte existujúcu objednávku na koncový doraz a nahraďte ho novým príkazom na koncový doraz za vyššiu cenu.
- Pokračujú príkazy na ukončenie straty na konci obchodovania s predĺženou dobou?Po uzavretí trhu vás nechráni žiaden typ stop loss. Namiesto toho, aby vaše akcie išli do predaja povedzme o 22:00, keď akcie dosiahnu stop loss, budú sa predávať ráno, keď sa otvorí trh, a to za každú cenu.
- Existuje vzorec alebo pravidlo, ktoré možno uplatniť na percentá TS pre dlhodobého a strednodobého investora?Väčšina obchodníkov nastavuje svoje zastávky na základe dlhodobej a strednodobej podpory a úrovní odporu alebo definovaného percenta, ktoré zodpovedá ich tolerancii voči riziku. Teoreticky pažba, ktorá zlomí podporu alebo odpor, pred obrátením kurzu klesne alebo stúpne na novú úroveň.
- Dal by som príkaz na stop stop loss pri súčasnom nákupe akcie na pozíciu buy, alebo by som ju neskôr oddelil do pozície „sell“?Môžete to urobiť akokoľvek.
- Bude sa stopercentné stop Los Stop na predaj stanovovať z aktuálnej ceny akcie alebo aktuálnej ponukovej ceny?Stop príkazy sa vykonávajú skôr na základe skutočných transakcií ako na základe ponukovej a ponukovej ceny. Hneď ako sa transakcia zastaví, stane sa z neho trhový príkaz.
- Čo ak je moja koncová zastávka dosiahnutá po hodinách, ale otvorením zvončeka je späť nad mojou koncovou zastávkou?Obchodovanie mimo prevádzkovú dobu je irelevantné na zastavenie strát. Všetko, na čom záleží, sú ceny otváracích zvonov.
- Ako umiestnim zadný doraz na skratovanú zásobu?Zadajte objednávku nad skrátenú cenu, aby pokryla krátku objednávku, a nakúpte späť za vyššiu cenu uvedenú v objednávke.
Nezodpovedané otázky
- Je TS vždy mimo ceny akcií na požiadanie, zatiaľ čo straty z obchodovania môžu byť vypnuté, či už sa jedná o ponuku alebo dopyt
- Ako umiestnite zadný doraz na sklad, ktorý je nižší ako 0,70€?
Komentáre (10)
- Pre začiatočníka dosť ľahké na pochopenie.
- Skutočne poučné, a zároveň jednoduché a dostatočné. Všetko dobré autorovi.
- Veľmi jasný a užitočný článok! Dobré zdroje. Ďakujeme, že ste to zvládli.
- Tento článok mi pomohol pochopiť, ako používať koncové stop loss na rozdiel od tradičných príkazov stop loss.
- S nákupom akcií som nový, teraz mám dobrú predstavu o tom, čo je koncová zastávka. Ďakujem za skvelé informácie.
- Jasné definície a jednoduché príklady. Skvelé východiská!
- Presvedčenie o použití koncového dorazu a jeho komparatívna výhoda oproti skutočnej fixnej hodnote stop loss.
- Toto bolo skvelé vysvetlenie, vďaka! Informácie som zatiaľ nepoužil, ale urobím to.
- Tento článok pomohol upevniť moje chápanie koncových príkazov na zastavenie straty. Vďaka!
- Používal som tradičné limitné príkazy, ale zastavovací limitný príkaz mi pomohol získať zisky, kým zásoby nezačali klesať. Dobrý plán.
Prečítajte si tiež:
Právne vylúčenie zodpovednosti Obsah tohto článku je zameraný na vaše všeobecné informácie a nemá slúžiť ako náhrada profesionálneho práva alebo finančného poradenstva. Nie je zámerom, aby sa na neho používatelia spoľahli pri prijímaní akýchkoľvek investičných rozhodnutí.
