Ako sa stať portfólio manažérom?
Ak sa chcete stať portfólio manažérom, začnite získaním bakalárskeho titulu v odbore financie, účtovníctvo, ekonómia alebo obchodná administratíva. Ďalej absolvujte stáž vo finančnom priemysle a získajte magisterský titul z financií alebo obchodnej administratívy. Potom vyhľadajte vstupné pozície finančného analytika v investičných bankách alebo vo firmách spravujúcich portfólio. Na záver odošlite skvelý životopis, ktorý podrobne popisuje vaše pracovné skúsenosti, stáže a vzdelanie. Tipy na zviditeľnenie pracovného pohovoru čítajte ďalej!
Ako správca portfólia, nazývaný tiež finančný analytik, ste zodpovední za pomoc klientom, ako sú firmy alebo jednotlivci, pri investičných rozhodnutiach.
Ako manažér portfólia, nazývaný tiež finančný analytik, ste zodpovedný za pomoc klientom, ako sú firmy alebo jednotlivci, pri investičných rozhodnutiach. Skúmate finančné informácie, hľadáte investičné trendy a pokúšate sa predpovedať najlepšiu investíciu pre klientov. Kým však začnete pracovať v tejto oblasti, musíte vedieť, ako sa stať manažérom portfólia.
Časť 1 z 3: získanie správneho vzdelania
- 1Využite možnosti stáží. Počnúc strednou školou absolvujte stáž v banke alebo vo finančnej investičnej spoločnosti alebo urobte aspoň jednodňové zatienenie práce. Pomôže vám to zaistiť skutočný záujem stať sa manažérom portfólia, pretože sa dozviete, čo práca zahŕňa.
- 2Získajte bakalársky titul. Zadajte vysokú školu alebo univerzitu a študujte finančný odbor, ako sú financie, účtovníctvo, ekonómia alebo obchodná administratíva. Bakalársky titul trvá štyri roky.
- Absolvujte tiež rôzne hodiny vedy, pretože môžete hodnotiť pre svojich klientov farmaceutické, lekárske, chemické a ťažobné spoločnosti.
- Znalosť cudzieho jazyka vám pomôže napredovať vo vašej budúcej kariére, najmä ak hovoríte čínsky, rusky, francúzsky, španielsky alebo japonsky.
- 3Vykonajte stáž vo finančnom odvetví. Vaše vysokoškolské kariérne centrum by vám malo pomôcť s prípravou stáže na semester alebo na letnú brigádu. Je to skvelý spôsob, ako získať skúsenosti, aj keď pracujete zadarmo.
- 4Získajte magisterský titul z finančníctva alebo obchodnej administratívy. Absolvujte kurzy cenotvorby opcií, správy majetku a oceňovania dlhopisov. Ak sa môžete zamestnať vo finančnej investičnej spoločnosti s bakalárskym titulom, mohla by vám zaplatiť za získanie magisterského štúdia na čiastočný úväzok.
- Dokončenie magisterského študijného programu trvá približne dva až päť rokov, v závislosti od toho, či sa zúčastňujete denného alebo denného štúdia.
Bakalársky titul postačuje iba vtedy, ak vás zaujíma kariéra portfólio manažéra na základnej úrovni.
Časť 2 z 3: Nájdenie prvého zamestnania
- 1Hľadaj pozíciu finančného analytika na základnej úrovni. Môže to byť v investičnej banke alebo vo firme spravujúcej portfólio. Pozícia finančného analytika je najbežnejšou cestou k tomu, ako sa stať manažérom portfólia.
- 2Hľadaj pracovné príležitosti. Využite strediská pre umiestňovanie na univerzitách alebo hľadajte online pracovné weby ako Monster alebo Indeed alebo hľadajte v novinách inzeráty o zamestnaní. Dohodnite si informačné pohovory s profesionálmi z finančného priemyslu, aby ste sa dozvedeli viac o pozíciách.
- Informačný pohovor je, keď niekoho požiadate, aby vám povedal o svojej práci a potrebnom vzdelaní a skúsenostiach. To sa líši od pohovoru, kde sa uchádzate o prácu.
- 3Napíšte skvelý životopis a motivačný list. Zahrňte všetky pracovné skúsenosti a stáže, ktoré ste absolvovali, aj keď ste neboli platení. Zdôraznite, či ste implementovali nový program, ušetrili ste spoločnosti peniaze alebo spravovali hotovosť. V motivačnom liste popíšte, ako by sa vaše zázemie a skúsenosti vzťahovali na pozíciu finančného analytika, ako aj vaše osobné vlastnosti, ako sú odhodlanie, odhodlanie, zmysel pre detail, byť tímovým hráčom atď.
- 4Vyniknite v rozhovore. Vhodne sa oblečte do saka a kravaty pre mužov a do sukne a saka pre ženy. Ponúknite pevné podanie ruky a pozerajte sa anketárovi priamo do očí. Opäť popíšte svoje osobné vlastnosti a uveďte príklady z predchádzajúcich pracovných skúseností. Popíšte, ako by sa vaše pozadie dokonale hodilo na pozíciu finančného analytika.
- 5Pripojte sa k profesijnému združeniu. Jedným z príkladov je Medzinárodná asociácia kvantitatívnych financií (IAQF). Mnoho profesijných asociácií víta študentov a ponúka znížené ceny. Pomôže to vytváraniu sietí a poskytne vám vedenie v oblasti pracovných miest a kariérneho vzdelávania.
Pomôže vám to zaistiť skutočný záujem stať sa manažérom portfólia, pretože sa dozviete, čo práca zahŕňa.
Časť 3 z 3: kariérny postup
- 1Kompletné školiace programy požadované zamestnávateľmi. Budete tiež musieť zložiť licenčnú skúšku, napríklad sériu 7, 63 alebo 66. Za skúšku zvyčajne nebudete musieť platiť, pretože licencie sponzorujú zamestnávatelia.
- Na to, aby ste mohli absolvovať licenčné skúšky série, vás musí sponzorovať člen regulačného úradu pre finančný priemysel alebo FINRA (predtým Národná asociácia predajcov cenných papierov (NASD)).
- 2Získajte označenie charterový finančný analytik (CFA). To ponúka Chartered Financial Analyst Institute a výrazne to zlepší vašu kariéru portfólio manažéra. Na predaj cenných papierov môžete potrebovať aj federálnu licenciu.
- Na splnenie požiadaviek na spôsobilosť pre certifikát CFA musíte mať kombináciu formálnych postsekundárnych skúseností, ako je vysokoškolské vzdelanie, a pracovné skúsenosti. Budete tiež musieť zložiť tri skúšky.
- Skúšky sú na témy ako manažment rizík, profesionálna etika, správa portfólia a kvantitatívna analýza.
- Ak chcete získať licenciu na predaj cenných papierov, musíte byť sponzorovaný maklérom-predajcom a stráviť mnoho mesiacov štúdiom, než budete môcť absolvovať licenčné skúšky.
- 3Postup na pozíciu manažéra portfólia. Bude to trvať niekoľko rokov skúseností s prácou v jednej firme. Ak ako finančný analytik dokážete odviesť skvelú prácu tým, že navrhnete lepšie spôsoby analýzy údajov alebo nájdete dobré spoločnosti, do ktorých budete investovať, budete mať dobrú šancu na povýšenie.
- Ďalšími spôsobmi, ako napredovať vo svojej kariére, je prejaviť iniciatívu, dobrovoľne sa zapojiť do ďalších projektov, spolupracovať s tímom alebo ho viesť pri navrhovaní nových programov a vyberať investície, ktoré klientom generujú dobré zárobky.
Práca portfóliového manažéra a finančného analytika vyžaduje silné analytické, matematické, komunikačné a problémové schopnosti.
- Aby ste sa uistili, že ste v obraze, musíte absolvovať ďalšie vzdelávanie v oblasti správy portfólia prostredníctvom seminárov a konferencií.
- Pracovať ako portfóliový manažér a finančný analytik vyžaduje silné analytické, matematické, komunikačné schopnosti a schopnosti riešiť problémy. Musíte byť tiež schopní pracovať s tímom finančných profesionálov a nezávisle, všímať si detaily a porozumieť mnohostranným stratégiám.
- Ak úspešne neabsolvujete vzdelávací program zamestnávateľa alebo zložíte licenčné skúšky, nedostanete pracovnú ponuku.
- Bakalársky titul stačí, iba ak máte záujem o kariéru portfólio manažéra na základnej úrovni. Ak sa chcete kvalifikovať na vyššiu manažérsku pozíciu, musíte získať absolventský titul.
Prečítajte si tiež: Ako sa stať analytikom akcií?
Otázky a odpovede
- Ktoré kurzy sú užitočné pre to, aby ste sa stali manažérom fondu?Obchod a ekonomika sú dobrým začiatkom. Väčšina firiem má slabé miesto v matematických odboroch, takže by to mohlo byť obzvlášť užitočné.
Komentáre (1)
- Tento článok je skutočne veľmi užitočný pri poznaní postupu, ako sa stať portfólio manažérom/manažmentom. Mnohokrat dakujem.
Prečítajte si tiež:
Právne vylúčenie zodpovednosti Obsah tohto článku je zameraný na vaše všeobecné informácie a nemá slúžiť ako náhrada profesionálneho práva alebo finančného poradenstva. Nie je zámerom, aby sa na neho používatelia spoľahli pri prijímaní akýchkoľvek investičných rozhodnutí.
