Ako vyvinúť kompletný obchodný systém?

Či vaša obchodná stratégia funguje s vašimi obchodnými zdrojmi — Backtesting je miesto, kde vidíte, či vaša obchodná stratégia funguje s vašimi obchodnými zdrojmi a obchodným plánom.

Obchodovanie s akciami pomocou systému, ktorý si sami vyviniete, vám pomôže uspieť ako obchodník. Kompletný systém obchodovania s akciami má päť základných častí alebo komponentov. Tieto komponenty je možné vyvíjať krokovým spôsobom a mali by byť navrhnuté tak, aby spolupracovali.

Časť 1 z 5: Spísanie obchodného plánu

1

Pochopte, čo je to obchodný plán. Obchodný plán je prehľadom celého vášho obchodného systému. Vďaka tomu je to prirodzené miesto, kde začať, pretože sa dotýka všetkých komponentov. Zahŕňa všetko od toho, prečo a akým typom obchodníka s akciami budete, až po to, ako a s kým budete vykonávať svoje obchody. Poskytuje dokonca záložné pohotovostné plány pre núdzové situácie.
2

Rozhodnite sa pre médium. Skutočná forma obchodného plánu je úplne na vás. Môže byť napísaný ručne na papier. Alebo môže byť formálne napísané do programu na spracovanie textu. Môžete dokonca použiť tabuľu alebo tabuľu.
3
Rozhodnite sa pre formát. Obchodný plán môžete napísať ako obchodný dokument, striktne v tretej osobe. Alebo si ho môžete prispôsobiť pomocou zámen prvej osoby. Jeden účinný spôsob je naformátovať ho, ako keby ste robili pohovor.
- Môžete mať napríklad sériu otázok ako „Na ktorých finančných trhoch budete obchodovať?“ s odpoveďami, ktoré nasledujú okamžite: „Burzy NYSE, NASDAQ a TSE budem obchodovať v bežných a predĺžených hodinách a príležitostne obchodujem na devízovom trhu.“ To vás povzbudí k sebareflexii a pomôže vám zmapovať si, ako budete riešiť zostávajúce súčasti vášho obchodného systému.
4

Porozprávajte sa, čo pôjde do vášho plánu. Keďže obchodný plán je prehľad, dotkne sa všetkých aspektov vášho obchodného systému. To však tiež znamená, že nemusíte ísť príliš do podrobností v tých oblastiach, ktoré budú pokryté ostatnými komponentmi vášho obchodného systému. Ak máte problémy, urobte si prieskum vo svojej miestnej knižnici alebo online. O radu môžete požiadať aj zavedených obchodníkov.
5
Dokončite organizačnú štruktúru svojho plánu. Pretože tento dokument budete aktívne používať pri obchodovaní, je dôležité, aby bol jeho obsah organizovaný spôsobom, ktorý vám dáva zmysel. Jeho obsah môžete kategorizovať tak, aby efektívne načrtol ostatné súčasti vášho obchodného systému (tj. Vašu obchodnú stratégiu, zdroje, testovacie metódy a spôsob, akým sa budete správať pri obchodovaní). Ale rovnako dôležité sú aj ďalšie oblasti. Tie obsahujú:
- Vykonanie sebahodnotenia, tj. Oblasti, ktorá hodnotí vaše osobné silné a slabé stránky a ako ich možno efektívne využiť na obchodné úsilie.
- Zoznam vašich obchodných cieľov a konkrétnych finančných cieľov kvantifikovateľným spôsobom. Nemali by ste napríklad písať „Chcem zarobiť peniaze “, ale „Chcem 5% výnos počas prvých 6 mesiacov obchodovania“.
- Podrobne popísajte svoju stratégiu riadenia rizík a peňazí. Tu by ste napríklad mali stanoviť, koľko peňazí ste ochotní riskovať na jeden obchod a koľko zo svojho obchodného účtu ste ochotní stratiť, než radikálne prehodnotíte svoj obchodný systém.

Časť 2 z 5: zostavenie obchodnej stratégie

1

Pochopte, čo je obchodná stratégia. Obchodná stratégia je podrobný súbor pravidiel, ktoré dodržiavate pri skutočnom obchodovaní s akciami. Tieto pravidlá môžu byť úplne samostatné, môžu byť úplne požičané od iného obchodníka alebo môžu byť kombináciou týchto dvoch. Je obzvlášť dôležité, aby ste keď napíšete tieto pravidlá, pri obchodovaní ich 100% dodržiavali. V opačnom prípade nebudete môcť zmerať úspech alebo neúspech vašej obchodnej stratégie.
2

Rozhodnite sa pre médium. Rovnako ako obchodný plán, aj obchodná stratégia môže mať mnoho podôb. Ale je dôležité, aby to bolo niekde zapísané. V opačnom prípade bude lákavé nedodržiavať pravidlá, ktoré stanovuje.
3

Zvážte, aké pravidlá obchodovania dodržiavať. Budú diktované typom trhových nástrojov a časovým horizontom, v ktorom budete obchodovať. Získajte nápady prieskumom kníh o obchodovaní a návštevou renomovaných obchodných serverov. Iste si môžete požičať to, čo fungovalo iným. Najlepšie je však prispôsobiť si svoj vlastný súbor pravidiel čo najviac. Prispôsobte ich tak, aby vyhovovali vašej osobnosti. Ak to urobíte, povzbudí vás to, aby ste ich verne nasledovali.
4

Napíšte svoje obchodné pravidlá logickým spôsobom. Používajte jasné a stručné vety. Tieto pravidlá by mali byť napísané takmer tak, ako keby ste písali softvérový kód pre počítač. Nielenže sa chcete pripraviť na všetky nepredvídané udalosti, ktoré môžu pri obchodovaní nastať. Tiež by ste chceli byť pri vykonávaní svojich obchodov maximálne bez emócií.

Keďže obchodný plán je prehľad, dotkne sa všetkých aspektov vášho obchodného systému.

Časť 3 z 5: zhromažďovanie vašich obchodných zdrojov

1

Vytvorte si zoznam zdrojov na obchodovanie, ktoré chcete použiť. Jeden zdroj, ktorý každý obchodník bez výnimky potrebuje, je maklér. Ale ďalšie zdroje, ako napríklad to, kde získate svoje údaje o burze a aké nástroje na preverenie použijete na ich triedenie, sú oveľa flexibilnejšie. Niektorí obchodníci dávajú prednosť obchodovaniu s grafmi; iní radšej používajú nespracované údaje úrovne II. Ďalší, menej hmatateľný zdroj, ktorý je potrebné vziať do úvahy, je miesto, kde sa naučíte obchodovať. Vaša miestna knižnica je vašou najlepšou stávkou, ale existuje aj veľa renomovaných online zdrojov.
2

Preskúmajte tieto zdroje. Pretože je k dispozícii veľa brokerov a rôznych obchodných služieb, musíte sa rozhodnúť. Nechajte sa viesť svojimi obchodnými potrebami a cieľmi. Ak je napríklad váš obchodný účet malý, môžete sa zaregistrovať so zľavou, a nie s maklérom s kompletnými službami. Na druhej strane môžete nájsť konkrétnu grafickú službu, ktorá stojí za to, a použiť ju namiesto mnohých bezplatných grafických služieb ponúkaných na webe.
3

Experimentujte so svojou sadou zdrojov na obchodovanie, aby ste zaistili, že budú spolupracovať. Možno sa vám bude páčiť dátový tok akcií, ktorý poskytuje server X. Ak však zistíte, že to nefunguje dobre so službou mapovania, ktorú používate na webe Y, budete si musieť nájsť inú. Pretože je nepravdepodobné, že nájdete jediný web, ktorý poskytne všetko, čo potrebujete, mali by ste byť pripravení nakupovať.

Časť 4 z 5: backtesting a obchodovanie s papierom

1

Pochopte, čo je to backtesting a obchodovanie s papierom. Backtesting je miesto, kde vidíte, či vaša obchodná stratégia funguje s vašimi obchodnými zdrojmi a obchodným plánom. Zahŕňa to vykonanie vašej stratégie na základe údajov z predchádzajúceho akciového trhu. To vám umožní posúdiť, za akých trhových podmienok bude váš obchodný systém najúspešnejší. Tiež sa nazýva forwardové testovanie a obchodovanie s papierom je obchodovanie v simulovanom prostredí, dokonca aj v takom, aké si sami vytvoríte. Je to presne také isté ako obchodovanie ako skutočné, ibaže použijete falošný účet. To vám poskytne cenné skúsenosti, keď príde čas na financovanie vášho maklérskeho účtu z vašich vlastných peňazí.
2

Rozhodnite sa, ako budete backtestovať a obchodovať s papierom. Aj keď existujú weby spätného testovania, väčšina z nich má celkom obmedzený výber parametrov testovania, ktoré môžete použiť na automatizáciu testovania. To znamená, že ak vaša obchodná stratégia presne nevyhovuje týmto parametrom, backtesting bude potrebné vykonať ručne. Rovnako tak s obchodovaním s papierom, pokiaľ sa nerozhodnete použiť simulátor obchodovania s akciami. Simulátory sa veľmi líšia v tom, čo ponúkajú. Pred registráciou sa uistite, že zacieľujú na požadované trhy a že ich simulované údaje sú pre vás prijateľné. Pretože väčšina simulátorov nie je voľne použiteľná.
3

Backtest a papier obchodujú s vašim obchodným systémom, kým nespĺňa vaše očakávania zisku. To môže znamenať, že sa budete musieť mnohokrát vrátiť k úprave svojho obchodného plánu, stratégie a súboru zdrojov. Alebo to môže znamenať úpravu vašich očakávaní, pretože testovací krok je testom vás ako obchodníka aj testom ostatných komponentov. Veďte si denník a nezabudnite si zaznamenať výsledky všetkých svojich testov.

Živé obchodovanie je v skutočnosti váš obchodný plán v akcii — Inými slovami, živé obchodovanie je v skutočnosti váš obchodný plán v akcii a konečný test vašej obchodnej stratégie a zdrojov.

Časť 5 z 5: živé obchodovanie

1

Vykonávajte živé obchody presne tak, ako ste obchodovali s papierom. V hektickom prostredí živých trhov sa na to ľahko zabudne. Nezabudnite však, že ak bol váš obchodný systém testovaný ako výnosný, najväčšia šanca, že bude skutočne ziskový, je ak budete striktne dodržiavať svoj obchodný plán a stratégiu a používať svoje obchodné zdroje presne tak, ako ste zamýšľali.
2

Veďte si záznamy o všetkých svojich obchodoch. Váš maklér je povinný to urobiť za vás na daňové účely. Ale rozvíjajte a udržujte svoj vlastný systém protokolovania obchodov bez ohľadu na to. To vám poskytne väčší pocit vlastníctva vašej obchodnej činnosti a uľahčí prechod, ak sa niekedy rozhodnete zmeniť makléra.
3

Vylepšite svoj obchodný systém z toho, čo sa naučíte z živého obchodovania. Živé obchodovanie je uvedené ako samostatná súčasť obchodného systému, pretože je na rozdiel od všetkých ostatných, dokonca aj obchodovania s papierom. Pretože sú v hre skutočné peniaze, lekcie, ktoré sa naučíte v oblasti živého obchodovania, sú znásobené desaťnásobne. To vytvára pozitívnu spätnú väzbu na všetky ostatné komponenty vášho obchodného systému. Inými slovami, živé obchodovanie je v skutočnosti váš obchodný plán v akcii a konečný test vašej obchodnej stratégie a zdrojov.

Prečítajte si tiež: Ako predať akcie s vyradením?

Tipy

Akonáhle dokončíte všetkých päť krokov a začnete obchodovať, pochopte, že vám nič nebráni zopakovať všetky kroky alebo všetky znova. V skutočnosti by ste to mali očakávať, pretože podmienky na akciovom trhu sa neustále menia. Takže aj keď váš obchodný systém funguje podľa očakávania, pravdepodobne sa v určitom okamihu v budúcnosti vrátite do fáz plánovania. Zostaňte dlhodobo flexibilní a podľa toho dolaďte svoj obchodný systém.

Že ak bol váš obchodný systém testovaný ako výnosný — Nezabudnite však, že ak bol váš obchodný systém testovaný ako výnosný, najväčšia šanca, že bude skutočne ziskový, je ak budete striktne dodržiavať svoj obchodný plán a stratégiu a používať svoje obchodné zdroje presne tak, ako ste zamýšľali.

Varovania

Kým riadne testovaná systém obchodovania sa zvyšuje vaše šance na úspech na akciovom trhu, obchodné zásoby môže viesť ku krachu. Existujú však určité opatrenia, ktoré môžete urobiť, aby ste tomu zabránili.
Neobchodujte s peniazmi, ktoré sú určené na nevyhnutné životné potreby, ako sú jedlo, oblečenie a prístrešie. Ak sa jedného rána zobudíte a zistíte, že máte, môžete mať vážny problém. Obchodovanie so závislosťami je skutočné ako závislosť od hazardných hier. Ak máte podozrenie, že máte problém, kontaktujte špecialistu na závislosti.
Vždy považujte svoj obchodný účet za peniaze, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť. Aj keď váš životný štýl nemusí byť ovplyvnený, ak ste o všetko prišli, zaobchádzanie s ním ako s peniazmi, o ktoré si môžete dovoliť prísť, je klzký svah a môže sa rýchlo vymknúť spod kontroly.
Dávajte si pozor na to, komu svoje peniaze dôverujete. Existuje veľa bezohľadných operátorov, ktorí prevádzkujú weby určené výhradne na to, aby vás rozdelili od vašich ťažko získaných úspor. Najlepšie je držať sa renomovaných maklérov a stránok, ktoré majú dobrú históriu.
Buďte realistickí vo svojich očakávaniach, najmä keď práve začínate. Všetci obchodníci uskutočňujú stratové obchody. Odolajte pokušeniu naháňať sa za týmito stratami s ďalšími peniazmi.