Ako vytvoriť kampaň v službe Salesforce?

Že ide o úplne novú kampaň Salesforce — Materská kampaň znamená, že ide o úplne novú kampaň Salesforce, a podradená kampaň znamená, že ide o podskupinovú kampaň, ktorá je súčasťou väčšej marketingovej kampane.

Salesforce je sanfranciská spoločnosť, ktorá poskytuje obchodný softvér na základe predplatného. Spoločnosť sa nazýva „svetovo obľúbený softvér CRM“. CRM je skratka pre Customer Relationship Management a je to spôsob, akým spoločnosť sleduje svoje kontakty a komunikáciu s cieľom maximalizovať predaj a komunikáciu medzi oddeleniami. Bežným spôsobom, akým marketingové oddelenie spolupracuje s obchodným oddelením, je plánovanie marketingových kampaní, ktoré rozvíjajú potenciálnych zákazníkov pre obchodné oddelenie. V Salesforce sú generovaní potenciálni zákazníci spojení s určitou kampaňou a dajú sa v budúcnosti sledovať, aby zistili, aká úspešná bola marketingová snaha. Existuje niekoľko krokov, ako efektívne vytvoriť kampaň. Tento článok vám povie, ako vytvoriť kampaň v službe Salesforce.

Kroky

1

Prihláste sa do svojho účtu salesforce. Budete vyzvaní na zadanie e -mailu a hesla. Napriek tomu, že sa spoločnosti do služby Salesforce obvykle registrujú, pre každého používateľa existuje jedinečné prihlásenie. Softvér Salesforce je založený na „cloud computingu“, kde je databáza uložená na viac ako 1 serveri a sprístupnená prostredníctvom internetového pripojenia.
2
Prejdite na kartu „Kampane“, ktorá bude na ľavej strane od vašich horizontálnych možností pre váš účet salesforce. V hornej časti stránky v sekcii Nedávne kampane kliknite na položku Nové.
- Môžete tiež prejsť na zvislý panel „Vytvoriť nové“ na ľavej strane stránky. Pod hlavičkou „Vytvoriť nový“ sa zobrazia možnosti vytvorenia nového kontaktu, kampane a ďalších. V zozname kliknite na položku „Kampaň“.
3

V rozbaľovacej ponuke pre typ záznamu kampane vyberte, či ide o „rodičovskú“ alebo „podradenú“ kampaň. Materská kampaň znamená, že ide o úplne novú kampaň Salesforce, a podradená kampaň znamená, že ide o podskupinovú kampaň, ktorá je súčasťou väčšej marketingovej kampane.
4
Na obrazovke „úprava kampane“ vyplňte informácie o svojej kampani. Informácie sú rozdelené do podsekcií, ktoré vám umožňujú rozdeliť kampaň na etapy, ako napríklad plánovanie, štatistiky a odkazy.
- Každé pole, ktoré má vedľa poľa červenú čiaru, znamená povinné pole. Váš správca Salesforce rozhodne, ktoré polia sú požadované, na základe toho, čo budete potrebovať na zachovanie kontinuity vo svojich záznamoch
- Kliknite na tlačidlo „aktívne“ pre každú novú kampaň, ktorá sa bude používať. To umožní ostatným používateľom vidieť vašu kampaň Salesforce. Keď vaša kampaň už nie je aktívna, môžete sa kedykoľvek vrátiť späť a zrušiť začiarknutie tohto políčka.
- Na začiatok nezabudnite vyplniť hornú časť a sekciu „Plánovanie“. To bude zahŕňať popis v hornej časti, oddelenie, typ produktu, dátumy kampane a množstvo peňazí, ktoré chcete vygenerovať. Symboly meny používať nemusíte, pretože Salesforce už bude pre váš typ meny nastavený.
- Políčko so štatistikou nie je potrebné vyplňovať, pretože tieto informácie poskytne Salesforce hneď po spustení kampane a začatí generovania čísel.
5
Kampaň uložte pomocou tlačidla „uložiť“ v hornej časti stránky.
- Ak ste vytvorili nadradenú kampaň, po jej uložení môžete pod ňou vytvoriť podradenú kampaň. V poli „Hierarchia kampane“ na stránke vašej kampane sa zobrazí priradenie rodiča alebo dieťaťa.

Po jej uložení môžete pod ňou vytvoriť podradenú kampaň — Ak ste vytvorili nadradenú kampaň, po jej uložení môžete pod ňou vytvoriť podradenú kampaň.

Tipy

Nie všetci používatelia Salesforce môžu vytvárať kampane. Tieto privilégiá vám musí dať váš správca Salesforce.
Upozorňujeme, že Salesforce je európska spoločnosť, takže dátumy v oblasti plánovania sú nakonfigurované podľa európskeho štandardu mesiac, deň, rok. Ak používate službu Salesforce v inej krajine, bude možno potrebné, aby ste svoj dátum previedli zo štandardnej metódy dátumu.

Prečítajte si tiež: Ako spísať výkaz ziskov a strát?