Ako vyplniť formulár pre investičný fond?
Formulár by mal obsahovať zhrnutie toho, koľko peňazí investujete do podielového fondu.
Aby ste mohli investovať do podielového fondu, musíte investičnej spoločnosti poskytnúť rôzne informácie. Tieto informácie budú zahŕňať vaše osobné informácie, informácie o platbe a investičné fondy, do ktorých chcete investovať. Po zadaní všetkých týchto informácií môže maklér investíciu dokončiť.
Časť 1 z 3: poskytnutie vašich základných informácií
- 1Vyplňte svoje meno. V hornej časti akéhokoľvek formulára investičného fondu sa zobrazí výzva na zadanie vášho mena. Vyplňte svoje úplné meno, aby vám bola investícia správne priradená.
- V niektorých formulároch musíte uviesť svoje priezvisko ako prvé, v iných budete musieť zadať svoje krstné meno ako prvé. Prečítajte si pokyny vo formulári a riaďte sa nimi pri vypĺňaní informácií.
- 2Pridajte ďalších investorov. Ak by ste chceli mať na svojom účte v podielovom fonde inú osobu, môžete ju v tomto bode pridať. Ak však na účte máte meno niekoho iného, robí z neho rovnocenného partnera v investovaní, preto to robte opatrne.
- Ak by ste chceli vytvoriť účet svojmu dieťaťu alebo vnúčaťu, môžete to urobiť tak, že k svojmu účtu pridáte jeho meno. To sa musí vykonať v konkrétnej časti formulára, ktorý je zvyčajne určený pre „investície v mene mladistvého“. Nemôžu mať vlastný účet, ak majú menej ako 18 rokov. Keď však budú mať na svojom účte svoje meno, budú príjemcom.
- 3Uveďte svoj dátum narodenia. Na overenie vašej totožnosti bude formulár žiadať dátum narodenia. Váš dátum narodenia tiež pomôže investičnej spoločnosti zaistiť, aby ste boli dostatočne starí na to, aby ste mohli investovať do podielového fondu.
- Je veľmi pravdepodobné, že budete požiadaní o zadanie dátumu narodenia iba číselnými číslicami. V USA sa to robí tak, že sa zadá mesiac, deň a potom rok. V iných krajinách bude deň zadaný pred mesiacom.
V hornej časti akéhokoľvek formulára investičného fondu sa zobrazí výzva na zadanie vášho mena. - 4Vyplňte svoje kontaktné údaje. Aby vás investičná spoločnosť mohla kontaktovať ohľadom vášho účtu, mali by ste mu poskytnúť telefónne číslo aj e -mailovú adresu, na ktorej vás možno zastihnúť. Na korešpondenciu sa vo väčšine prípadov použije e -mailová adresa.
- Podľa zákonného predpisu je investičný fond povinný vás pravidelne informovať o zmenách. Tieto aktualizácie vám budú zvyčajne zaslané e -mailom.
- 5Uveďte svoju adresu. Na otvorenie účtu v podielovom fonde budete tiež musieť zadať adresu. Pomáha to investičnej spoločnosti a vláde zaistiť, aby ste si mohli otvoriť účet, a to im umožňuje niekde posielať korešpondenciu o účte.
- Pri otváraní podielového fondu vám pravdepodobne budú zaslané aktuálne informácie o vašej investícii. Dostanete tiež daňové informácie, ktoré vám zašle vláda.
- 6Poskytnite ďalšie demografické informácie. V závislosti od spoločnosti, ktorú používate na otvorenie účtu v investičnom fonde, vám môžu položiť množstvo ďalších otázok. Ide väčšinou len o demografické otázky, ktoré používajú v rámci štatistiky alebo propagačných kampaní.
- Formulár sa môže napríklad pýtať na vaše pohlavie alebo pohlavie. Spravidla sa to používa tak, aby spoločnosť poznala rozdelenie svojich investorov a aby pri interakcii s vami mohli používať správne zámená.
Časť 2 z 3: Poskytnutie vašich finančných informácií
- 1Poznačte si, ako budete investovať. Ak chcete zaplatiť za svoju investíciu, zvyčajne sa môžete prepojiť s bankovým účtom alebo zaplatiť šekom. Mali by ste začiarknuť políčko, ktoré signalizuje, ktorý spôsob platby použijete.
- V závislosti od sumy, ktorú investujete, a toho, čo preferuje vaša investičná spoločnosť, môžete na zaplatenie svojej investície použiť osobný šek, peňažný príkaz alebo certifikovaný šek.
To umožní investičnej spoločnosti previesť finančné prostriedky na váš nový účet v podielovom fonde. - 2Zadajte, koľko peňazí vložíte do podielového fondu. Formulár by mal obsahovať zhrnutie toho, koľko peňazí investujete do podielového fondu. Peniaze je možné vložiť do rôznych fondov, mala by však byť uvedená celková suma, ktorú platíte.
- 3Uveďte informácie o svojom bankovom účte. Ak platíte prevodom priamo z bankového účtu, budete musieť poskytnúť názov svojej bankovej inštitúcie a smerovacie číslo tejto banky. Budete tiež musieť zadať svoje konkrétne číslo účtu, aby bolo možné z účtu žiadať finančné prostriedky.
Časť 3 z 3: špecifikácia investičného fondu
- 1Presne identifikujte, do ktorých investičných fondov investujete. Aby ste zaistili, že investujete svoje peniaze presne tam, kde chcete, mal by byť uvedený názov fondu. Ak vkladáte peniaze do niekoľkých rôznych fondov, mali by byť uvedené všetky.
- Existujú 4 hlavné typy investičných fondov: fondy peňažného trhu, dlhopisové fondy, akciové fondy a fondy cieľového dátumu. Vo fonde by mal byť uvedený typ fondu, do ktorého investujete.
- Ak si nie ste istí názvom konkrétnych investičných fondov, nechajte ich investičného poradcu zapísať.
- Názov fondu sa môže mierne líšiť v závislosti od toho, či investujete dôkladne nezávislého makléra alebo makléra pre fond.
Aby ste mohli investovať do podielového fondu, musíte investičnej spoločnosti poskytnúť rôzne informácie. - 2Uveďte, koľko akcií kupujete. Pri každom uvedenom podielovom fonde budete musieť napísať, koľko peňazí investujete a koľko akcií ste si kúpili. Ak investujete iba do jedného podielového fondu, suma peňazí, ktorú uvediete, bude rovnaká ako vaša celková platba.
- Cena akcií v podielovom fonde sa stanovuje denne. Táto cena sa nazýva NAV (čistá hodnota majetku). Takto bude cena uvedená vo vašom formulári.
- 3Overte svoju investíciu. Po vyplnení všetkých požadovaných informácií budete požiadaní o overenie investície svojim menom a podpisom. To umožní investičnej spoločnosti previesť finančné prostriedky na váš nový účet v podielovom fonde.
Prečítajte si tiež: Ako nakupovať firemné dlhopisy?
Prečítajte si tiež:
Právne vylúčenie zodpovednosti Obsah tohto článku je zameraný na vaše všeobecné informácie a nemá slúžiť ako náhrada profesionálneho práva alebo finančného poradenstva. Nie je zámerom, aby sa na neho používatelia spoľahli pri prijímaní akýchkoľvek investičných rozhodnutí.
